Recommandations de collaboration pour un accompagnement efficace

Cadre pratique pour un suivi clair, régulier et réellement utile

La présente annexe a pour objectif de poser un cadre de collaboration simple, clair et professionnel.

1. Une collaboration basée sur la confiance

Le Client ne doit pas hésiter à poser des questions, soulever des points ou solliciter un conseil. Les questions courantes liées à la comptabilité, la fiscalité, la TVA, les salaires, la trésorerie ou la gestion financière font partie intégrante de l'accompagnement.

Ces échanges sont compris dans les honoraires forfaitaires convenus. Ils ne donnent lieu à aucune facturation supplémentaire.

2. Une disponibilité pensée comme un véritable service

Le Client peut contacter le Mandataire pour des questions techniques, pratiques ou administratives simples, notamment :

• Utilisation de l'espace client;
• Transmission des documents;
• Compréhension d'une demande;
• Lecture d'un document comptable;
• Question fiscale ou salariale;
• Point d'organisation;
• Doute sur une pièce ou une dépense;
• Échéance administrative.

3. Transmettre les documents régulièrement

Le Client est invité à transmettre ses pièces comptables le plus régulièrement possible, selon son organisation et la réalité de son activité.

Une transmission régulière permet au Mandataire de tenir la comptabilité en continu, d'identifier rapidement les points importants, de suivre la trésorerie et de formuler des recommandations au bon moment.

4. Qualité des documents transmis

Le Client veille à transmettre des documents complets, lisibles et exploitables. Les documents sont idéalement transmis au format PDF. Les relevés bancaires sont transmis en PDF et, lorsque disponible, également en format CSV.

Des documents clairs permettent un traitement plus rapide, plus fiable et plus fluide.

5. Informer le Mandataire des changements importants

Le Client est invité à informer spontanément le Mandataire de tout changement important dans son activité, notamment :

• Nouveau compte bancaire;
• Nouveau prêt, crédit, emprunt ou leasing;
• Nouvelle assurance;
• Changement d'adresse;
• Entrée ou départ d'un salarié;
• Changement de salaire;
• Courrier reçu d'une administration;
• Contrôle fiscal ou contrôle TVA.

6. Esprit général

Fiduciaire Suisse & Conseils fonctionne dans une logique de partenariat. Le Client peut compter sur un accompagnement disponible, humain, clair et proactif. En retour, le Mandataire a besoin que les documents, informations et accès nécessaires soient transmis avec régularité et sincérité.

L'objectif est simple : que le Client se sente accompagné comme s'il disposait d'un département comptable et financier interne, tout en bénéficiant d'honoraires forfaitaires clairs, stables et transparents.

Annexe contractuelle établie par Fiduciaire Suisse & Conseils, Suisse Romande.